פרסום יועצים פיננסיים בגוגל עם רישוי, גילוי והתאמה

בקצרה: פרסום יועצים פיננסיים בגוגל צריך להציג במדויק מהו השירות, מי מוסמך לתת אותו ומהו מודל התשלום. הקמפיין אינו מבטיח תשואה או תוצאה, והוא מודד פנייה, התאמה, פגישה והתקשרות בלי להשתמש בפרטים פיננסיים אישיים כנתוני פרסום.

איזה מידע חייב להיות ברור מראש?

איך בונים קמפיין ליועץ פיננסי?

1. מגדירים שירות מדויק ובודקים רישוי ומדיניות.
2. ממפים חיפושים לפי צורך ושלב, לא לפי מילה רחבה בלבד.
3. מפרידים ייעוץ אישי, עסקי או שירות אחר כאשר התהליך שונה.
4. מסננים עבודה, לימודים, מידע ומוצרים שאינם מוצעים.
5. מובילים לדף עם זהות, גילויים, תנאים ותהליך ברור.
6. מודדים התאמה, פגישה, הצעה והתקשרות.

Google מגדירה גם ייעוץ מותאם הקשור לניהול או להשקעה של כסף כשירות פיננסי. יש לבדוק את השירות והמדינה לפני ההשקה, משום שמוצרים מסוימים מוגבלים, אסורים או דורשים אימות.

מה צריך להופיע בדף הנחיתה?

• זהות היועץ והעסק.
• סוג השירות והקהל שהוא מיועד לו.
• רישוי והסמכות רק כאשר ניתן לאמת אותם.
• מודל תשלום, כתובת וגילויים כנדרש.
• תהליך מהפנייה עד הפגישה.
• סיכונים ומגבלות במקום הבטחת תשואה.
• טופס ראשוני שאינו מבקש נתונים פיננסיים מפורטים.

איך מפרידים ייעוץ פיננסי מייעוץ עסקי?

ייעוץ פיננסי עוסק בשירותים הקשורים לניהול כסף ודורש בדיקה ספציפית של רישוי, מדיניות וגילויים. ייעוץ עסקי עשוי לעסוק בתמחור, תפעול או אסטרטגיה. אם המשרד נותן את שני השירותים, לכל אחד נדרש מסר ותהליך נפרדים.

מתי לא נכון להרחיב את הקמפיין?

כאשר השירות אינו מוגדר, הרישוי או הגילויים אינם ברורים, הדף מבטיח תשואה או כשאין תהליך שמבדיל פנייה כללית מלקוח מתאים. קודם מתקנים את ההצעה והמדידה.

לפני ניהול אני בוחן את השירות, הרישוי, המדיניות, מודל התשלום, הדף ותהליך המכירה. להמשך ראו פרסום שירותים פיננסיים בגוגל, פרסום יועצים עסקיים ופרסום רואי חשבון.

מקורות רשמיים

• מדיניות מוצרים ושירותים פיננסיים
• גילויים לשירותים פיננסיים
• מדיניות מצג שווא